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東莞柴油發電機—市場情緒向好,估值仍待修復


     上周板塊持續反彈,估值進一步修復。上周機械板塊上漲0.66%,滬深300指數上漲0.88%。其中工程機械上漲1.02%,礦山冶金上漲0.08%,機床設備上漲0.08%,根底件上漲0.26%,鐵路交通跌0.83%,船舶制造上漲2.88%。
我們以為板塊上漲的動力主要來源于投資者對根本面的預期在轉好,假如這種悲觀心情繼續蔓延,則板塊的整體估值仍將有進一步修復的空間。
工程機械:業績分化,強者恒強。我們仍堅決看好行業龍頭中聯重科和徐工機械,這些優質的藍籌股2011年和2012年均勻PE仍僅有10倍和8倍,估值處于歷史底部區域,并低于國外同行程度。我們估計一季度工程機械上市公司業績料將呈現分化,將來強者恒強的競爭格局恐將愈創造顯。東莞柴油發電機維修,東莞柴油發電機銷售,東莞柴油發電機買賣
      鐵路設備、造船、重機行業根本面預期在逐漸好轉。鐵路設備行業將由過去的高增長回歸平穩增長,重機行業與造船業景氣度可能持續低迷,短期內恐難以明顯改善(煤機行業有望成為亮點),但我們以為市場對行業根本面的預期在逐漸轉向悲觀。思索到這些板塊的龍頭企業,如南車、北車、一重、二重、中國重工等,其綜合競爭優勢仍較為突出,而股價前期跌幅較大,我們以為這些藍籌股具有較強的防御性,假如市場惰緒不時傾向悲觀,其估值程度有望進一步上升。
      風險要素:全球經濟動搖風險、國內宏觀調控風險、信貸緊縮風險等。
     本周關注組合。我們估計將來不同公司業績恐將產生分化,倡議投資者繼續據守行業龍頭,即“低估值的大龍頭和高生長的小偉人”,低估值的大龍頭股票組合為:中聯重科、徐工機械、中國南車和鄭煤機;高生長的小偉人股票組合是:開山股份、新研股份、達意隆、利歐股份和盾安環境。假如市場心情持續向好,其它子行業的龍頭公司,如中國一重、中國重工、二重重裝等,也可能將有較好的表現。

 


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